Index: Průměrný český investor do fondů v 1. čtvrtletí vydělal 5,4 procenta
Praha 4. dubna (ČTK) - Průměrný český investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí vydělal 5,4 procenta. Lepších výsledků dosáhly akciové fondy, které letos vykázaly výkonnost téměř osm procent. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu.
"Zatímco ve třetím kvartálu roku 2023 vykázaly fondy pokles o 0,6 procenta, ve čtvrtém kvartále jsme již byli svědky růstu o 6,61 procenta, na což navázal letošní první kvartál posílením o dalších 5,4 procenta," uvedl hlavní analytik Swiss Life Select Richard Bechník.
V dlouhodobém horizontu se akciové fondy za pět let zhodnocují o 7,8 procenta ročně. "Defenzivnější fondy, do kterých řadíme například smíšené či dluhopisové fondy, letos zatím těsně překonávají hranici dvouprocentního růstu," dodal Bechník.
V popředí nejúspěšnějších fondů letošních tří měsíců jsou fondy zaměřené na vyspělé akciové trhy, které těžily mimo jiné i z dosažení nových rekordních úrovní lokálních indexů, a to v Evropě, USA i Japonsku. Přispěla k tomu i ekonomická data, která na jaře pomohla ke zlepšení investorské nálady.
"Tahounem portfolií byly známé technologické společnosti, často participující na trendu umělé inteligence či některé farmaceutické společnosti, které úspěšně navyšují zisky z produkce na trh nově uvedených léků. Pozoruhodné zotavení pak zažil sektor biotechnologií,“ upozornila investiční analytička Swiss Life Select Petra Hrdličková.
Více se podle společnosti obecně dařilo fondům, v jejichž portfoliích se nacházely spíše růstové akcie. S větším odstupem zaostaly fondy s větší váhou v britských, latinskoamerických a čínských akciích. Čína se v očích investorů nadále potýká s nejistotou budoucího ekonomického vývoje, zatíženého slabou domácí poptávkou a krizí v realitním sektoru.
Méně se podle Swiss Life Select dařilo dluhopisovým fondům. Lepších výsledků dosahovaly fondy rizikovějších dluhopisů s vyšším výnosem a držící větší expozici na vybrané evropské ekonomiky či rozvíjející se země. Významné centrální banky již sice podle Hrdličkové na posledním zasedání podržely bezpečné úrokové sazby na stávajících úrovních, proti zhodnocování dluhopisů jde však stále vyšší jádrová inflace či silný pracovní trh. Ty napovídají, že se úrokové sazby nemusí snižovat takovým tempem, jak trhy původně predikovaly, což výkonnosti dluhopisů spíše přitěžuje, dodala.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, vzrostl v roce 2023 o 187,1 miliardy na 938,6 miliardy korun. Předloni stoupla o 44 miliard na 751,5 miliardy Kč.
fd ptd
J&T Bance stoupl loni čistý zisk o 60 procent na 5,4 miliardy korun
Praha 2. dubna (ČTK) - JT Bance, která poskytuje služby privátního bankovnictví, stoupl v roce 2023 meziročně čistý zisk o 60 procent na rekordních 5,39 miliardy korun. Bilanční suma banky loni vzrostla o 29 procent na 293,1 miliardy korun. JT to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě. Bankám a spořitelnám v Česku loni stoupl podle dat České národní banky souhrnný čistý zisk meziročně o 2,2 miliardy na 104,4 miliardy korun.
Do nárůstu bilanční sumy se podle JT Banky pozitivně promítlo prostředí vysokých úrokových sazeb. Objem přijatých vkladů od klientů ke konci roku tak činil 217,84 miliardy korun, meziročně o třetinu více.
Nejrychleji rostoucí kategorií klientského majetku se však staly fondy, tažené zejména fondem JT ARCH Investments. Na konci roku se stal největším fondem v ČR, když jeho objem přesáhl 55 miliard korun. Celkově pak majetek investovaný ve fondech meziročně vzrostl téměř o polovinu. Růst majetku se příznivě odrazil v nárůstu čistých poplatkových výnosů, které stouply o 21 procent na 2,3 miliardy korun.
Na počátku roku 2023 získala banka investiční rating od agentury Moody's na úrovni Baa2 se stabilním výhledem. V prvním čtvrtletí otevřela plně digitální JT Direktbank ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se jí podařilo od té doby získat více než 20.000 klientů a objem vkladů téměř 20 miliard korun. Ve spolupráci s JP Morgan, Société Générale a Raiffeisenbank International banka vydala svou první mezinárodní emisi eurodluhopisů. Na sklonku roku pak banka dokončila exit z ruského trhu.
Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 5,1 miliardy a na konci loňského roku činil 40,96 miliardy korun. Vedle zisku z běžného roku se v něm pozitivně promítlo také zadržení zisku z předchozího období sníženého o výplatu dividendy jedné miliardy korun.
JT Banka patří do finanční skupiny JT a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví financování v oboru realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V ČR JT Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu JT Finance Group SE patří vedle české JT Banky její slovenská pobočka, JT Banka d.d. v Chorvatsku, JT Direktbank v Německu a slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka).
fd snm
